En la última década, Colombia ha emergido como un jugador estratégico en el mercado logístico de América Latina. Con una economía en recuperación tras la pandemia del COVID-19 y proyectos de infraestructura ambiciosos, el sector logístico colombiano está en un período de transformación. En este artículo, exploraremos el panorama actual del mercado logístico colombiano, sus principales tendencias, desafíos y las oportunidades de negocio que se presentan para 2024 y más allá.
Crecimiento del Mercado Logístico Colombiano
El mercado logístico y de transporte de carga en Colombia está valorado en USD 20.39 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 29.44 mil millones para 2029, creciendo a una tasa compuesta anual (CAGR) del 7.62% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por varios factores, incluyendo la recuperación económica post-pandemia y la expansión de la infraestructura de transporte.
Después de una caída del PIB de casi el 16% en el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia, la economía colombiana comenzó a recuperarse en los trimestres siguientes. En 2020, algunas actividades económicas mostraron tendencias positivas en comparación con las cifras del año anterior: la agricultura creció un 2.8%, seguida de la banca y los seguros (2.1%), bienes raíces (1.9%) y la administración gubernamental (1%).
El transporte de carga por carretera es el modo de transporte dominante en el país. El panorama logístico se está volviendo más competitivo con la expansión de jugadores internacionales en la región mediante estrategias como la adquisición de empresas locales. Un ejemplo destacado es el corredor Puerta de Hierro-Cruz del Viso, completado en julio de 2021 como parte del programa de carreteras 4G de Colombia. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), siete proyectos de carreteras de cuarta generación se completaron durante 2021, con otros diez esperados para completarse durante 2022.
Además de las carreteras, Colombia está invirtiendo en otros modos de transporte. En agosto de 2021, Colombia y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo para promover la reactivación y fortalecimiento de la operación ferroviaria del país con una inversión de GBP 400,000 (aproximadamente USD 550,000). Esta inversión busca revivir el sector ferroviario, que ha estado en declive durante años, y mejorar la conectividad interna y externa del país.
El sector del transporte aéreo también es un motor fundamental del desarrollo del país. El Ministerio de Transporte se ha comprometido a fortalecer la infraestructura aeroportuaria con la entrega de terminales aéreas totalmente modernizadas, como el mantenimiento del Aeropuerto del Café. Según el Director de Aerocivil, se manejaron 625,000 toneladas métricas de carga aérea en el país en los primeros nueve meses de 2021, en gran parte a través del aeropuerto de Bogotá.
Innovaciones y Proyectos de Infraestructura
La modernización de la infraestructura es clave para el crecimiento del mercado logístico colombiano. Los proyectos de cuarta generación (4G) y quinta generación (5G) tienen como objetivo mejorar la conectividad y la eficiencia logística en todo el país. Estas iniciativas se centran en desarrollar redes de carreteras completas, modernizar puertos, revitalizar ferrocarriles y mejorar aeropuertos, con asociaciones público-privadas (PPP) desempeñando un papel fundamental en la aceleración de estos desarrollos.
Un ejemplo significativo es el corredor Puerta de Hierro-Cruz del Viso, completado en julio de 2021, que mejora la conectividad entre las regiones costeras y el interior del país. Además, otros proyectos importantes están en marcha, como la Ruta del Sol, que busca conectar el centro del país con la costa caribeña, y el Túnel de la Línea, que facilitará el transporte de carga a través de la cordillera central.
El gobierno colombiano también ha puesto un fuerte énfasis en la modernización del sector ferroviario. Con la inversión del Reino Unido, se espera que el sistema ferroviario colombiano recupere su relevancia y ofrezca una alternativa viable al transporte por carretera. Esto no solo reducirá los costos logísticos, sino que también ayudará a descongestionar las carreteras y a reducir las emisiones de carbono.
En el sector aéreo, el Ministerio de Transporte ha implementado mejoras significativas en la infraestructura aeroportuaria. La modernización de terminales y la construcción de nuevas instalaciones han mejorado la capacidad de manejo de carga y la eficiencia operativa. Estas mejoras son cruciales para mantener el crecimiento del comercio internacional y asegurar que Colombia siga siendo un actor clave en la logística global.
Crecimiento del Comercio Electrónico
El auge del comercio electrónico ha tenido un impacto directo en la industria de carga aérea en Colombia. Las ventas en línea colombianas aumentaron un 44.3% entre enero y marzo de 2021, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Las ventas a través de canales en línea aumentaron un 59.4% en 2021 en comparación con el mismo período en 2020, totalizando USD 9.9 mil millones. Con más de 91 millones de transacciones de ventas en línea reportadas en abril, mayo y junio de 2021, la continua expansión de las ventas en línea significa que más personas están optando por comprar en línea. Estos niveles de ventas están proyectados a seguir aumentando, especialmente con eventos como el Cyber Monday y el Hot Sale, que reportaron ventas de más de COP 825 mil millones en su primera edición anual en 2021.
La creciente población de Colombia, que ha aumentado de poco más de 39 millones en 2000 a más de 49 millones en 2020, junto con una clase media en expansión y aproximadamente el 60% de los colombianos con acceso a internet, ha fomentado el crecimiento del mercado de comercio electrónico en el país. Los ingresos del comercio electrónico colombiano totalizaron COP 29 billones (USD 8 mil millones) en 2020, con un aumento del 30% respecto al COP 22.2 billones reportados en 2019.
El crecimiento del comercio electrónico ha impulsado la demanda de servicios logísticos eficientes y rápidos. Las empresas de logística están invirtiendo en tecnología para mejorar la gestión de inventarios, la optimización de rutas y la eficiencia de las entregas. La automatización de almacenes y el uso de inteligencia artificial para la predicción de la demanda son solo algunas de las estrategias que las empresas están adoptando para mantenerse al día con las crecientes expectativas de los consumidores.
Acciones Futuras
El mercado logístico colombiano se encuentra en un punto crucial, caracterizado por logros significativos y desafíos persistentes. La modernización de la infraestructura, la adopción de tecnologías avanzadas y la diversificación económica son elementos esenciales para mantener y potenciar el crecimiento del sector. A medida que Colombia continúa su camino hacia la recuperación económica post-pandemia, las oportunidades de negocio en el sector logístico son vastas y variadas.
Para consolidar su posición como un centro logístico clave en la región, Colombia debe centrarse en mejorar las instalaciones portuarias, agilizar los procedimientos aduaneros y fomentar asociaciones internacionales. Esto implica no solo mejorar la infraestructura física, sino también adoptar políticas que faciliten las operaciones comerciales y logísticas.
Invertir en infraestructura sostenible y opciones de transporte limpio no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también contribuirá a la viabilidad a largo plazo del sector. Garantizar que el desarrollo logístico beneficie a todas las regiones de Colombia es clave para cerrar la brecha urbano-rural y fomentar la equidad social.
Conclusión
El futuro del mercado logístico colombiano es prometedor. Las acciones estratégicas tomadas hoy determinarán la trayectoria del sector en los próximos años. Con un enfoque en el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica, la diversificación económica y la sostenibilidad, Colombia puede navegar las complejidades del sector logístico y emerger como un líder en la región.
